パーソナル情報管理の使い方

パーソナル情報管理とは？
パーソナル情報の作成方法
パーソナル情報の使い方

パーソナル情報管理とは？

「パーソナル情報管理」とは、エルグラム上に登録されているフォロワーに対して、個別の情報を紐づけできる機能です。

例えば、Instagramのフォロワーに対してアンケートなどを行い「電話番号」「メールアドレス」「お住いの都道府県」などの情報を答えてもらった場合、フォロワーと回答内容を紐づけておきたいと思います。

そういった場合に、パーソナル情報管理を利用することで、「フォロワー」と「フォロワーに関する情報」をリンクさせることが可能です。

リンクさせた情報はユーザー情報ページからいつでも確認できますので、フォロワーの個別の情報をいつでも閲覧する事が出来ます。

パーソナル情報の作成方法

「パーソナル情報管理」をクリック

まずはエルグラムにログインを行い、左メニューにある「パーソナル情報管理」をクリックしてください。

フォルダ・新規作成

①パーソナル情報を格納するフォルダの設定が可能です。
新しくフォルダを作成したい場合は「＋」をクリックして、フォルダ名を設定してください。
②「新規作成」のボタンからパーソナル情報を新規作成することが出来ます。

「管理名」「フォルダ設定」

①「管理名」からパーソナル情報の管理名を入力してください。
②「フォルダ」からパーソナル情報を格納するフォルダを指定することが出来ます。

情報タイプ

パーソナル情報には複数の種類があり、種類ごとに利用シーンや登録出来る情報などが異なります。
パーソナル情報の種類は「情報タイプ」と呼び、全部で6種類の情報タイプがあります。

記述

「記述」は、テキスト形式の情報をフォロワーに紐づけできるパーソナル情報タイプです。
テキスト形式ですので「氏名」「電話番号」「メールアドレス」「住所」「メモ」など活用の幅はとても広いです。

年月日

「年月日」は、年月日の情報を紐づけるタイプのパーソナル情報です。
「生年月日」「予約日」「購入日」の様な、日付を登録する際に利用することができます。

画像

「画像」は、画像情報をフォロワーに紐づけできるタイプのパーソナル情報です。
例えば「証明写真」といった画像ファイルを登録するときに役立ちます。

PDF

「PDF」は、PDFをフォロワーに紐づけできるタイプのパーソナル情報です。
こちらは「契約書」「履歴書」などの書類を登録するときに役立ちます。

ポイント

「ポイント」は、フォロワーに対してポイント付けができる機能です。
主な使い方としては、フォロワーをスコアリングして、よりアクティブなフォロワーを判別するといった事が可能です。
例えば「自動返信で1ポイント」「アンケート回答時に2ポイント」のように、フォロワーが何かしらの行動を起こす度に点数を加えていくことで、反応率の高いフォロワーを数値で判別する事ができます。
そうする事で、反応率の高いフォロワーにのみオファーを流す事ができ、より成約率を高めるといった使い方が可能です。

また、「ポイント到達時アクション」も設定することができ、フォロワーが指定したポイントに到達したタイミングでアクションを発動させるということも可能です。

ポイント到達時アクションは、指定したポイントに丁度到達したときのみアクションが発動する仕組みになっています。
例えば10ポイント到達時にアクションを設定している場合、9ポイントから一気に2ポイント追加され、11ポイントになった場合は、10ポイント到達時のアクションは発動しません。
あくまでも指定したポイントに丁度到達したときのみアクションが発動しますのでご注意ください。

選択肢

「選択肢」は、予め複数の選択肢を作成して、選択肢の中からフォロワーに紐づける情報を選択するタイプのパーソナル情報です。
例えば「都道府県」「年代」「性別」「予約コース」「対応スタッフ」など、紐づける情報があらかじめ限られている場合に利用します。

また、「選択肢」タイプのパーソナル情報は、フォロワーに対して情報が紐づけられたタイミングでアクションを発動させる事もできます。
アクション設定が出来ることで、アンケート時に特定の年代にだけメッセージを送信したり、年代ごとの個別の配信なども可能になります。

パーソナル情報の使い方

パーソナル情報をフォロワーに紐づける場合は以下の方法で可能です。

手動でパーソナル情報を紐づける

特定のフォロワーに対して手動でパーソナル情報の変更などを行いたい場合は、ユーザー情報ページから可能です。

ユーザー情報ページは、エルグラム左メニューから「ユーザーリスト」をクリックし、ユーザー名をクリックすることで表示できます。
ユーザー情報ページの下部にパーソナル情報の項目がありますので、「表示設定」をクリックすることで、パーソナル情報の表示や非表示の操作を行う事ができ、そちらからパーソナル情報の変更が可能となっております。

フォームの回答とパーソナル情報を紐づける

フォームの回答とパーソナル情報を紐づける場合は、フォームの質問事項の下部にある「パーソナル情報紐付け」から可能です。

紐づけたいパーソナル情報を選択することで、フォロワーの回答とパーソナル情報をリンクさせることが出来ます。

ただ、紐づけできるパーソナル情報は、フォームの質問事項に対応した情報タイプのみになりますのでご注意ください。

フォーム質問事項	紐づけできるパーソナル情報タイプ
記述回答	記述
選択肢回答	記述・選択肢
日時	年月日
ファイル添付	画像・PDF