この記事では、フォーム作成の活用方法を解説します。

カルテを作成する

エルグラムでは、用途に応じたフォームを作成できます。
今回は、カルテを例に解説いたします。

電子カルテは、来店前にお客様が事前情報を入力でき、美容院やエステサロンで活用できます。

フォームの詳しい設定方法はこちら

設定の流れ

設定手順は、以下のとおりです。

1. フォームの作成
2. 自動応答を新規作成
3. 自動応答でフォームを送信する設定

1. フォームの作成

まずは、フォームの作成から進めていきます。

新規作成

①顧客対応を選択
②「フォーム作成」をクリック

③「+新規作成」をクリック

④管理名を入力
⑤任意のフォルダを選択

フォームの編集

設定可能な回答形式には、主に3つのパターンがあります。

・記述回答　：氏名・その他質問したいことなど記述で答える
・選択肢回答：来店回数等あらかじめ選択肢を用意し当てはまるものにチェック
・日時回答　：生年月日や前回施術日などを日時で答える

それぞれの設定方法を解説していきます。

記述回答

作成方法は、次の通りです。

①記述回答を選択
②回答方法を選択
　∟ 1行（短文解答）または複数行（長文解答）を選択
③入力の規則を選択
　∟ カナ・メールアドレス・電話番号・整数・日付から選択
　　例：カタカナのみ記入可能にしたい場合はカナを選択
④任意回答もしくは必須回答を設定
⑤質問文を入力
⑥質問文に対する補足がある場合は入力
⑦回答例や注意点などをグレーテキストで表示可能
⑧ユーザーが回答した情報をパーソナル情報に紐づけるか選択
　∟ 記述回答した内容のみパーソナル情報の紐づけが可能

プレビュー画面では以下のように表示されます。

選択肢回答

作成方法は、次の通りです。

①選択肢回答を選択
②選択肢の選び方を選択
　∟ プルダウン(単一回答)・ラジオボタン(単一回答)・チェックボックス(複数回答)より選択
③任意回答もしくは必須回答を設定
④質問文を入力
⑤質問文に対する補足がある場合は入力
⑥選択肢を追加する場合は「選択肢追加」をクリック
⑦ユーザー回答の引用・紐づけを設定
　∟ パーソナル情報を引用・紐づけまたはタグを紐づけ可能
⑧選択肢となる回答を入力

プレビュー画面では以下のように表示されます。

日時回答

①日時を選択
②時刻を表示する場合は「時刻を含める」をチェック
③任意回答もしくは必須回答を設定
④質問文を入力
⑤質問文に対する補足がある場合は入力
⑥ユーザーが回答した情報をパーソナル情報に紐づけるか選択
　∟ 年月日のみパーソナル情報の紐づけが可能

プレビュー画面では以下のように表示されます。

URLを取得

①フォームの呼び出しコードをコピー

2. 自動応答を新規作成

フォームの作成ができたら自動応答を新規作成します。
自動応答設定の詳細はこちら

新規作成

①顧客対応を選択
②「自動応答」をクリック
③「+新規作成」をクリック

④反応させる条件を選択
　└ コメントに反応/メンションに反応/DMに反応から選択
⑤該当トリガーの「このトリガーを作成」をクリック
⑥「次へ」をクリック

⑦選択したトリガーの確認
⑧管理名の入力
⑨保存先のフォルダを選択
⑩「新規作成」をクリック

3. 自動応答でフォームを送信する設定

最後に、作成したフォームを自動応答で送信する設定を行います。

対象の投稿を選択

まずは、自動応答を稼働させる対象の投稿を選択します。
詳しい設定方法はこちら

①対象投稿を設定
　└ 全ての投稿　　：全ての投稿が自動応答の稼働対象
　　 指定の投稿のみ：指定した投稿が自動応答の稼働対象
②「保存して次へ」をクリック

全ての投稿を選択した場合、今後の投稿へも自動応答が反映されます。

キーワードの設定

続いて、自動応答を稼働させるキーワードを指定します。
詳しい設定方法はこちら

①稼働条件を設定
　└ 全てのコメントに反応：全てのコメントに自動応答が稼働
　　 キーワードを指定　　：キーワードがコメントされた時に自動応答が稼働
　　 除外ワードを設定する：指定のキーワード以外のコメントに自動応答が稼働
②「保存して次へ」をクリック

絞り込みの設定

自動応答の稼働対象となるユーザーの絞り込みを設定します。
詳しい設定方法はこちら

①絞り込み内容を設定
　└ 全員に稼働させる　：ユーザー全員に自動応答が稼働
　　 ユーザーを絞り込む：対象ユーザーのみ自動応答が稼働
②「保存して次へ」をクリック

アクション設定

自動応答が稼働した際のアクション内容を設定します。
詳しい設定方法はこちら

①稼働回数を選択
　└ 何度も稼働させる：トリガーアクションの度に稼働
　　 1度のみ稼働　　 ：初回のトリガーアクションのみ稼働
②送信するメッセージを設定
　└ 1つのメッセージ：1つのメッセージを送信
　　 ランダムで設定 ：設定された内容をランダムに送信
③送信メッセージを設定　※今回は「メッセージを新しく作成」を選択
　　∟ メッセージを新しく作成　　　：送信内容を新規作成
　　　作成済みテンプレートから追加：事前に作成したテンプレートから選択

④テキストを選択
⑤「詳細設定へ進む」をクリック

⑥呼び出しコードとテキストを記入
⑦プレビューを確認
⑧「保存」をクリック

⑨作成したテキストが一覧に表示される
⑩「保存して次へ」をクリック

投稿内コメント返信

トリガーとなる投稿へのコメントに返信設定が可能です。
コメントへ返信する、もしくは、返信しないを設定してください。

詳しい設定方法はこちら

①コメントへの返信を設定
　└ 返信しない：投稿コメントへ返信しない
　　 返信する　：投稿コメントに対する返信設定をする
②「保存して次へ」をクリック

投稿スケジュールの設定

稼働スケジュールの設定が行えます。
自動応答を稼働させたいスケジュールを選択し、詳細の設定をしてください。

詳しい設定方法はこちら

①稼働期間を設定
　└ 利用しない　　　：常に自動応答が稼働
　　 曜日・時間で指定：曜日や時間帯を決めて自動応答の稼働
　　 期間で指摘する　：指定した期間内のみ自動応答が稼働
②「完了」をクリック

これで、フォームの作成と自動応答設定が完了です。

カルテを送信したい際のフォーム作成方法解説は、以上となります。
ぜひご活用ください。

関連マニュアル

関連マニュアル①
フォーム作成機能の使い方

関連マニュアル②
アクション設定の使い方

関連マニュアル③
作成したフォームを自動応答で送信したいときの設定方法

関連マニュアル④
フォーム作成活用 美容サロン編

よくある質問